Évolution de la fiche client

Lors de la création ou de la modification d’un dossier client depuis le coffre-fort, deux nouveaux champs sont disponibles :

• Moyen de paiement
• Condition de règlement

💡

Bon à savoir :

Lorsque vous sélectionnez un moyen de paiement, une condition de règlement vous est automatiquement suggérée.

Chaque moyen de paiement correspond en effet à une condition de règlement par défaut.

Exemple : si vous choisissez le moyen de paiement "Carte bancaire", la condition de règlement proposée sera "Comptant".

Correspondance entre moyens de paiement et conditions de règlement

Vous pouvez à tout moment modifier manuellement la condition de règlement proposée.
Ces correspondances sont uniquement des suggestions automatiques pour vous faire gagner du temps.

Les 4 types de conditions de règlement

• Comptant :
  La date d'échéance correspond au jour de la date de facture.
• Réception :
  La date d'échéance est une semaine après la date de facture.
• Échéance :
  Vous définissez un nombre de jours à compter de la date de facture pour fixer la date d’échéance.
• Mensuel :
  Vous choisissez une date d'échéance fixe (ex. : tous les 5 du mois).

Exemple d’utilisation

Étape 1 : Création du client

1. Je crée un nouveau dossier client depuis le coffre-fort.
2. Je remplis tous les champs obligatoires, puis je sélectionne :

• Moyen de paiement : Virement
• Condition de règlement proposée : Échéance
  Je choisis une échéance à 5 jours à compter de la date de facture.

3. Je valide et j’enregistre le dossier client.

Étape 2 : Import de la facture

1. J’importe une facture dans le dossier de mon client.
2. Une fois l’import effectué, j’ouvre la facture pour vérifier la date d’échéance automatiquement calculée.

Étape 3 : Suivi de la facture

1. Dans l’onglet Suivi de factures, rubrique Mes factures clients :

• Je recherche la facture concernée.
• Je vérifie la date de facture et la date d’échéance associée.

En résumé

L’ajout du moyen de paiement et de la condition de règlement dans la fiche client vous permet d’automatiser la gestion des échéances, tout en conservant la flexibilité de les modifier à tout moment.