Les états d'un devis

Comprendre les différents états

📝 Brouillon

Le devis est en cours de création.

• Il n’est pas encore validé ni transmis au client
• Il reste entièrement modifiable
• Il conserve cet état tant que vous ne l’avez pas édité

Une fois édité, le devis passe automatiquement à l’état En cours.

🚀 En cours

Le devis est prêt à être envoyé au client.

• Il est généré et modifiable
• Sa date de validité est active
• Il peut être :
  • Accepté
  • Refusé

✅ Accepté

Le devis a été validé par le client.

• Vous pouvez passer un devis à Accepté uniquement s’il est En cours
• Tant qu’il n’est pas transformé en facture, vous pouvez encore le repasser en :
  • En cours
  • Refusé

Transformation en facture

Lorsque le devis est transformé :

• Une facture est créée en brouillon
• Un lien est ajouté entre le devis et la facture

Ensuite :

• Si la facture est validée → le lien est mis à jour
• Si la facture brouillon est supprimée → le devis reste Accepté, mais le lien est supprimé

❌ Refusé

Le devis a été refusé par le client.

Vous pouvez passer un devis en Refusé si :

• Il est En cours
• Ou Accepté (non facturé)
• Et que sa date de validité n’est pas expirée

⏳ Expiré

Le devis a dépassé sa date de validité.

• Le passage à cet état est automatique
• Il est impossible de définir manuellement cet état

📘

Actions disponibles sur les devis

Pour les devis ayant les états suivants :

• En cours
• Accepté
• Refusé
• Expiré

Plusieurs actions sont disponibles afin de faciliter leur gestion :

• Envoyer par emailau client
• Télécharger le devis
• Dupliquer le devis (fonctionnalité bientôt disponible)