Évolution – Nouvelle page Mes documents
🎯 Objectif de cette évolution
L’objectif principal est de simplifier la navigation et de centraliser l’accès à tous les documents au sein d’une page unique : Mes documents.
Cette refonte améliore la lisibilité et réduit le nombre de sections dans le menu latéral.
🧭 Nouvelle navigation
L’ancienne arborescence comportait plusieurs entrées distinctes :
- Coffre-fort
- Collecte email
- Prestations (Documents cabinets)
- Classer mes documents
Ces éléments sont désormais regroupés dans une seule rubrique :
”Mes documents”
🗂️ Page « Mes documents »
La page se compose de quatre onglets principaux :
🔒 Coffre-fort
📥 Collectes emails
🧾 Documents cabinets
🗑️ Corbeille
Support WEB 
Support MOBILE 
🔒 Onglet « Coffre-fort »
⚙️ Deux modes de vue disponibles :
Support WEB
Support MOBILE
-
Ce mode reprend l’ancienne page « Classer mes documents », avec les mêmes fonctionnalités, tout en intégrant une interface modernisée.Mode de vue : Général :
Il permet de visualiser l’ensemble des documents selon leur statut :
📌 À classer
⚠️ À rectifier
✅ Classés
🧾 Structure du tableau :
| Colonne | Description |
|---|---|
| ✅ Sélection | Permet de sélectionner un ou plusieurs documents |
| 📥 Provenance | Indique l’origine du document : dépôt manuel, collecte email, facturier, imprimante virtuelle, et prochainement voie électronique |
| 📅 Date de dépôt | Affiche la date de facture (en premier) puis la date de pièce |
| 📄 Nom du document | Nom du document + emplacement (si classé) |
| 🔖 Statut | À classer / À rectifier |
| ⚙️ Actions | Visualiser, supprimer ou remplacer le document (si « À rectifier ») |
Support WEB
⚡ Actions en masse :
| Action | Statuts concernés |
|---|---|
| 🗑️ Supprimer | Tous les statuts |
| ⬇️ Télécharger | Tous les statuts |
| ✏️ Modifier | Documents « À classer » uniquement |
| 📂 Classer | Documents « À classer » uniquement |
| 🔁 Déplacer | Documents « Classés » uniquement |
Support WEB
2.Mode de vue : Dossiers = Documents classés
Ce mode vous permet de naviguer visuellement dans les dossiers où vos documents sont classés.
La structure reprend les dossiers standards du coffre-fort (ex. : Fournisseurs, Clients, Assurances, etc.) tout en vous permettant d’ajouter vos propres sous-dossiers.
🧱 Structure de la page :
- Colonne de gauche : navigation dans les dossiers parents
- Espace de droite : contenu du dossier sélectionné
- Affichage des sous-dossiers pré-définis (exemples pour un dossier fournisseur) :
- Autres documents fournisseur
- Bons de livraison
- Contrats fournisseurs
- Factures
- Affichage des sous-dossiers pré-définis (exemples pour un dossier fournisseur) :
Vous pouvez ainsi naviguer facilement dans vos dossiers, organiser et accéder rapidement à vos documents classés.
Support WEB
Support MOBILE
Résumé des bénéfices utilisateurs
✅ Navigation simplifiée et unifiée
📍 Centralisation de tous les types de documents
📊 Meilleure visibilité sur les statuts de classement
🗃️ Accès plus intuitif à la structure des dossiers
🔎 Filtres et recherche plus accessibles
Updated 7 months ago