Accéder à mes documents

Depuis votre application coffre fort sécurisé, rendez-vous dans la rubrique Documents cabinet.

Vous aurez la possibilité de filtrer grâce à quatre catégories principales :

➡️ Tous : pour afficher l’ensemble des documents reçus.

➡️ En attente : les documents que vous devez encore valider ou signer.

➡️ Approuvés : ceux que vous avez déjà validés.

➡️. Rejetés : ceux que vous avez refusés, avec leur motif.

Consulter un livrable

Un livrable peut contenir un ou plusieurs types de documents : par exemple, des bulletins de salaire et des attestations...

Voir le détail d'un livrable :

1. Cliquez sur la ligne du livrable
2. Si il n' y qu'un seul document, une modale s'ouvre avec le nom du document, leur type, leur date de mise à jour et leur statut.
3. Si vous avez minimum 2 documents une page détail du livrable s'ouvre avec les informations citées ci-dessus. Vous pouvez visualiser chaque document en un clic.

Rejeter un document

Si un document ne vous semble pas conforme, vous avez la possibilité de le rejeter

1. Cliquez sur"Rejeter".
2. Saisissez un motif de rejet (obligatoire).
3. Le cabinet sera immédiatement informé et pourra corriger ou supprimer le document.

Valider un document

✅ Une fois validés, vos documents sont automatiquement rangés dans votre coffre-fort.

✅ En cas de signature requise, le document y sera déposé une fois toutes les signatures recueillies.

✅ Vous pouvez retrouver tous le livrable dans l'onglet "Tous", avec un tri par date de dépôt.