Centralisez et pilotez l’essentiel depuis votre page d’accueil

Dès votre connexion à l'application du coffre-fort, la page d’accueil vous offre une vision globale et structurée de votre activité.

Elle centralise les informations clés et les accès rapides dont vous avez besoin pour gérer vos documents, suivre leur avancement et naviguer simplement dans l’application.

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À savoir :

L'affichage de la page d'accueil dépend des droits d’accès attribués : seuls les utilisateurs ayant un accès invité complet au coffre-fort peuvent les consulter.

Une navigation rapide vers vos informations importantes

Tout en haut à droite de l’écran, vous retrouvez une navigation synthétique qui vous permet de consulter rapidement :

• le nombre d’emails non lus reçus,
• le nombre de documents non consultés,
• votre messagerie, avec les derniers échanges en cours.

Une vue d’ensemble sur l’état de vos documents

Au centre de la page, des indicateurs clairs vous permettent de suivre l’avancement de vos documents comptables :

• les documents à classer,
• les factures en attente d’approbation,
• les livrables validés par votre cabinet.

Des indicateurs pour suivre vos finances (services optionnels)

La page d’accueil peut également afficher une zone dédiée aux services financiers, selon les options souscrites sur votre compte :

• Comptes bancaires : visualisation du solde de vos comptes,
• Achats : suivi des dépenses et des factures à payer,
• Ventes : suivi des montants à encaisser.

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Ces indicateurs vous permettent de mieux piloter vos dépenses et recettes.

Ces services sont optionnels : ils s’affichent uniquement si vous y avez souscrit, afin de conserver une interface claire et adaptée à vos besoins.

Les actualités de votre cabinet à portée de main

En bas de la page, une zone dédiée vous permet de consulter les actualités de votre cabinet comptable.
Vous y retrouvez des informations utiles sur les évolutions réglementaires, comme la facturation électronique, ou sur les nouveautés liées à votre accompagnement.

Une mise en avant des fonctionnalités et services clés

Sous ces indicateurs, une zone dédiée met en avant une fonctionnalité ou un service important.
Elle vous accompagne dans les étapes clés de gestion de vos factures et documents, en valorisant les actions prioritaires à réaliser

Des raccourcis pour vos actions du quotidien

Sur la partie droite de la page d’accueil, vous accédez à :

• une zone mettant en avant les fonctionnalités récemment mises à jour,
• des raccourcis rapides pour déposer vos factures, tickets de caisse ou autres documents.

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Une page pensée pour simplifier votre navigation

Véritable point d’entrée de l’application, la page d’accueil centralise l’ensemble des informations utiles pour vous offrir une navigation fluide, intuitive et efficace, tout en facilitant la collaboration avec votre cabinet comptable.