Gérer vos banques et comptes bancaires
Depuis l’application, vous pouvez gérer simplement vos banques et vos comptes bancaires connectés.
Ces actions sont accessibles depuis la page Mes comptes bancaires et Paramètres entreprise.
3 actions principales sont disponibles :
- la synchronisation,
- la désynchronisation,
- la suppression d’une banque.
Synchroniser un compte bancaire
La synchronisation permet de récupérer automatiquement les transactions bancaires depuis votre banque vers l’application.
Comment fonctionne la synchronisation ?
- Une fois votre compte bancaire connecté, les transactions sont synchronisées automatiquement une fois par jour.
- La synchronisation permet d’afficher :
- les mouvements bancaires,
- les soldes,
- et les informations nécessaires au suivi de vos comptes.
Quand utiliser cette action ?
- Après l’ajout d’une nouvelle banque
- Si vous souhaitez relancer manuellement la synchronisation
- Après une reconnexion bancaire (par exemple après 180 jours)
👉 La synchronisation n’entraîne aucune perte de données déjà présentes dans l’application.
Désynchroniser un compte bancaire
La désynchronisation permet de mettre en pause la remontée des nouvelles transactions, sans supprimer les données existantes.
Que se passe-t-il lors d’une désynchronisation ?
- Les nouvelles transactions ne sont plus récupérées
- Les transactions déjà synchronisées restent visibles dans l’application
- Le compte bancaire reste présent dans votre espace
Quand utiliser cette action ?
- Si vous n’utilisez plus temporairement un compte bancaire
- Si vous souhaitez arrêter la synchronisation sans supprimer la banque
- En cas de changement temporaire de compte ou d’activité
👉 La désynchronisation est réversible : vous pouvez resynchroniser le compte à tout moment.
Supprimer une banque
La suppression permet de retirer complètement une banque de l’application.
Conséquences de la suppression
- La banque et ses comptes associés sont retirés de votre espace
- Aucune nouvelle transaction ne sera synchronisée
- Une nouvelle connexion sera nécessaire si vous souhaitez réutiliser cette banque
Cette action est à utiliser avec précaution.
En résumé
- Synchroniser : récupérer et mettre à jour vos transactions bancaires
- Désynchroniser : arrêter temporairement la remontée des transactions sans perdre l’historique
- Supprimer : retirer définitivement une banque de l’application
Updated 6 months ago